美国生鲜配送平台Instacart(CART.US)IPO定价26-28美元/股 拟筹资至多6.16亿美元

周一，美国生鲜配送平台Instacart(CART.US)更新了IPO招股书，计划筹集至多6.16亿美元的资金，此次上市估值或高达77亿美元。

根据提交的最新文件显示，Instacart将发行价区间定在每股26美元至28美元。该公司称，将总共发行2200万股股票，其中包括新发行的1410万股和售股股东提供的790万股。按拟议区间的上限计算，Instacart此次IPO将融资约6.16亿美元。

Instacart表示，成功上市后，其流通在外的普通股总数将达到2.76亿股，如果承销商行使购买额外股票的选择权，将达到2.793亿股。以2.76亿股普通股计算，Instacart估值约达77亿美元，如果承销商行使绿鞋权，该公司的估值可能会升至78亿美元。

另外，Instacart表示，跨国食品巨头百事(PEP.US)将作为投资者参与此次IPO，同时通过私募方式购买1.75亿美元的股票。作为承销商之一的高盛是此次私募的代理人，收取相当于所售股票总购买价格1.5%的费用。

Instacart在其提交的文件中还表示，挪威大型主权财富基金挪威银行投资管理公司也表示有兴趣成为该公司IPO的基石投资者，该基金将在此次发行中购买高达约4亿美元的股票。文件显示，该公司投资者还包括TCV、红杉资本、D1

Capital Partners和Valiant Capital Management等。

据了解，Instacart是美国最大的在线食品杂货配送公司之一，此次IPO也将成为今年规模最大的上市活动之一。不过需要注意的是，虽然估值尚未最终确定，但与疫情期间Instacart业务大幅增长相比，该公司估值已大幅下降。根据数据提供商PitchBook的数据，该公司在2021年的估值一度达到390亿美元。但随着疫情的消退，消费者开始重回餐馆和杂货店，Instacart的增长也开始放缓，这迫使该公司内部在去年大幅削减了估值，去年10月时已降至130亿美元。

在截至6月30日的六个月内，Instacart营收增长了31%，达到约15亿美元，这得益于其利润率较高的广告业务的强劲增长。上半年净利润为2.42亿美元，上年同期亏损7400万美元。该公司的主要竞争对手包括传统零售商，以及亚马逊(AMZN.US)、DoorDash(DASH.US)、GoPuff和Grubhub等科技公司。

虽然估值不及以往，但Instacart的上市仍有望重振低迷已久的美国IPO市场。由于利率上升和通胀加剧，美国IPO市场已低迷了近20个月，这让许多计划上市的公司望而却步。

Instacart提交IPO申请之际，英国芯片设计公司Arm(ARM.US)也正准备在美上市。Arm此次上市的估值可能高达520亿美元。Arm上周表示，在美IPO可能为其带来高达48.7亿美元的新资本。

其他已经提交申请或正在寻求IPO的公司包括数据和营销自动化公司Klaviyo、越南互联网初创公司VNG

Ltd.和鞋类制造商Birkenstock。

Instacart的IPO由高盛和摩根大通牵头，美国银行、巴克莱银行和花旗以及其他15家承销商也参与了此次IPO。该公司计划在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为CART。