香港恒生指数开盘涨0.51%。早盘恒指高开后一度冲高，但随即回落倒跌；恒指午后V型转涨，尾盘涨幅有所收窄。截止收盘，恒生指数涨0.21%或38.7点，报18047.92点，全日成交额816.04亿港元；恒生国企指数涨0.63%，报6275.15点；恒生科技指数涨0.44%，报4059.15点。
国信证券指出，估值与风险溢价显示，港股底部条件已经具备，等待美联储加息结束即可能进入新一轮上涨。随着恒生指数的回落，目前的市盈率水平又来到了2018年以来的低位，分位数3.7%。该行倾向于这里恒指已经在底部跃跃欲试，迎接跨年行情了——它触发的条件是美国加息尾声信号的夯实。
蓝筹股表现
中石油(00857)领涨蓝筹。截至收盘，涨5.83%，报5.81港元，成交额11.88亿港元，贡献恒指11.02点。摩根士丹利研报指出，沙特阿拉伯和俄罗斯的持续减产及全球燃料强劲的需求可能会进一步支撑油价到2024年，考虑到最近炼油和化工行业的最新发展，该行上调“三桶油”目标价，其中最偏好中石油，将其目标价由6.5港元上调7.7%至7港元。
其他蓝筹股方面，中海油(00883)涨5.02%，报13.8港元，贡献恒指16.73点；东方海外国际(00316)涨4.64%，报102.7港元，贡献恒指1点；碧桂园服务(06098)跌5.9%，报9.25港元，拖累恒指2.02点；李宁(02331)跌2.85%，报35.8港元，拖累恒指4.05点。
热门板块方面
盘面上，石油股、煤炭股、黄金股、餐饮、航运及港口、5G概念等涨幅居前，大型科技股涨跌互现；此外，内房、物管股普遍回调，锂电池、重型机械、生物医药等板块跌幅靠前。
1. 石油股涨幅居前。截至收盘，中石油(00857)涨5.83%，报5.81港元；中海油(00883)涨5.02%，报13.8港元；中海油服(02883)涨3.23%，报9.6港元。
OPEC发布月报称，由于沙特延长石油减产措施，全球石油市场四季度将面临高达300万桶/日的供应缺口，或创近十多年来的最大短缺纪录。此外，OPEC还预测，未来三个月全球库存将更剧烈下降。国际能源署（IEA）也表示，全球观察到的石油库存在8月份减少了7630万桶，降至13个月来的最低水平。海通国际认为，全球／中国能源股票价值较好，该板块交易价格较其20年历史平均水平贴水近15%，而油价上涨可能会支撑并维持股息率，该板块在2023财年的股息率约为5.3%。该行认为，油价上涨有利于多年石油资本支出周期，全球石油服务估值水平并未完全反映明年或以后可能出现的利润率峰值期。
2. 煤炭股延续涨势。截至收盘，中煤能源(01898)涨6.27%，报5.93港元；兖矿能源(01171)涨5.82%，报14.54港元；中国神华(01088)涨3.79%，报24.65港元。
长城证券认为，供给端：安监趋严背景下，产量增长有限。原煤日均产量下降，受产地安监行动趋严的影响，未来产量增长空间有限。受“双碳”政策影响，国内新建产能批复收紧，未来产能或会出现缺口。需求端：冬储煤是支撑面，非电需求是催化剂。下半年季节性的发电和供热需求为煤价支撑面，受地产政策催化，非电需求可期，焦煤价格弹性等待释放。
3. 黄金股拉升走强。截至收盘，中国黄金国际(02099)涨7.99%，报36.5港元；灵宝黄金(03330)涨7.03%，报1.37港元；山东黄金(01787)涨4.73%，报15.94港元。
9月国际现货黄金价格有所回落，国内黄金足金零售价仍在攀升。多家金店黄金售价从5月初每克592元涨至每克600元上下浮动，有品牌黄金零售价已达到每克601元。华泰期货表示，据中国黄金协会数据显示，今年上半年全国黄金消费量554.88吨，同比增长
6.37%，其中黄金首饰消费量
368.26吨，同比增长14.82%，叠加此前中国方面限制黄金进口的影响，使得内盘金价相较于外盘表现更强，内外盘比价持续上升。国信证券指出，上半年金价景气运行，有望带动黄金股业绩提升。
4. 5G概念股表现活跃。截至收盘，京信通信(02342)涨3.67%，报1.13港元；中国联通(00762)涨3.59%，报5.77港元；中国电信(00728)涨2.88%，报3.93港元。
据报道，德国政府继续允许德通信运营商使用中国制造商的5G关键组件。此外，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。中航证券表示，随着5.5G的建设启动，国内5G基础设施环节有望迎来继4G向5G演进之后又一波量价齐升的增长，超越全球市场的增速。由此将带来从5.5G设施到应用的全产业链投资机会。
5. 内房、物管股回调。截至收盘，中国恒大(03333)跌12.66%，报0.69港元；融创中国(01918)跌8.81%，报2.69港元；碧桂园服务(06098)跌5.9%，报9.25港元。
摩根大通研报指出，内房股过去一周仍跑赢国企指数，相信主因是陷入困境的公司融创中国股价走强，但该行认为走势是不可持续的，因认为相关公司基本面并无根本性改善，指融创中国目前估值已达预测市账率0.4倍，几乎与国企内房股估值水平相近，并认为此情况并不合理的。
该行预计该行业可能会回落，认为至今为止相关销售数据无法让投资者相信正在显著复苏。不过，该行认为未来1至2个月，随着销量的环比改善以及更多政策宽松的预期，该行业短期内可能会出现方向性利好。但摩通重申，一旦销售数据在部分复苏后开始恶化，该行业可能会再次疲软。
6. 汽车股走势分化。截至收盘，APOLLO出行(00860)跌9.2%，报0.079港元；另一边，华晨中国(01114)涨4.24%，报3.44港元；理想汽车-W(02015)涨1.4%，报159港元。
欧盟委员会主席表示，欧盟委员会将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查。在反补贴调查期间，欧盟委员会将有至多13个月的时间，来评估是否对中国电动汽车征收高于欧盟10%标准税率的关税。中信证券指出，事实层面，当前中国电动车并不以低价为卖点，竞争力来自于技术积累、质量控制、用户体验。当前欧盟对中国电动车的潜在政策、落地时间并未明确，该行对中国电车产品海外竞争力保持乐观，看好中国车企出海实践中探索出双赢的模式。
热门异动股
1. 百胜中国(09987)午后走强，计划于2026年门店数量达到2万间
百胜中国近日在2023年投资者日活动正式启动RGM2.0战略，将战略重点转向增长。百胜中国计划于2026年的门店数量达到2万间，并剑指未来3年，不计汇兑影响，系统销售额和经营利润实现高单位数至双位数的年均复合增长，每股盈利实现双位数年均复合增长。截至收盘，该股涨4.78%，报434港元。
2. 丘钛科技(01478)盘中拉升，手机厂商高端新品密集上市
近期，各大手机厂商高端新品密集上市，华为今日宣布将在9月25日下午2点半举行华为秋季全场景新品发布会。此外，苹果新机发布会也如期而至。苹果发布iPhone15系列和新款智能手表。东莞证券认为，随着华为mate系列及苹果iPhone15系列新机发布，有望拉动产业链备货需求，板块去库存进展有望加速。截至收盘，该股涨7.12%，报3.16港元。
3. 东方甄选(01797)今日反弹，23财年直播电商务GMV超百亿
中信建投证券指出，东方甄选FY2023直播电商业务已付GMV达100亿元，直播电商业务出圈助力公司FY23营收和业绩高增。展望后续，该行预计：1）自有APP聚焦私域流量，满足复购人群和黏性客户需求；2）淘宝平台有望打开增量市场、带动GMV
起量；3）对标山姆会员商店，东方甄选自营品线上空间大有可为。截至收盘，该股涨5.74%，报39.6港元。
4. 花样年控股(01777)尾盘上扬，已全面完成境内债重组工作
花样年表示，随着“20花样01”及“20花样02”两只境内债延期方案获得通过，公司已全面完成境内债重组工作，涉及5只境内债，金额合共超过64亿元人民币。花样年称，各债券延期方案均为一次性通过，未来公司将持续落实议案相关事项，维护债券持有人利益。截至收盘，该股涨4.42%，报0.118港元。
5. 当代置业(01107)复牌重挫，公司上半年已资不抵债
9月13日，当代置业发布了2023年中期业绩公告，以及补发了2022年度业绩报告。上半年，当代置业营收33.34亿元，同比增长37.94%；股东应占亏损10.02亿元，同比收窄19.06%。截至6月末，公司总资产563.2亿元，较上年末减少3.73%；总负债565.73亿元，较上年末减少1.83%；资产负债率100.45%。已资不抵债。截至收盘，该股跌26.17%，报0.079港元。
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