受利好消息影响，12月29日市场延续反弹，截止收盘，上证指数涨0.68%，深证成指涨0.89%，创业板指涨0.63%，北证50指数涨2.48%。
俯瞰全年，沪指累跌3.70%，年内一度跌破2900点，为三大股指中跌幅最小指数。深证成指全年下跌13.54%，创业板指数下跌19.41%领跌各大指数；北证50指数则逆势上扬全年累涨14.92%。
盘面上，A股总体延续震荡反弹，消费电子赛道接力光伏，成为市场领涨主线，MR分支最为强势，短剧、CPO、PEEK材料等题材轮番活跃，房地产、食品饮料等板块表现较弱。
两市涨多跌少，超4300家个股飘红，全天成交8226亿，较昨日缩量618亿，外资净卖出5.66亿，全年累计买入432.54亿。
展望后市，中信建投指出，人民币汇率和美债利率等压制性因素已有一定程度的释放，随着全球金融条件进一步改善，北向资金存在重新流入的空间。
热门板块
1、消费电子概念爆发
消费电子概念股全线爆发，VR/AR/MR、光学光电子板块领涨，雅葆轩、五方光电、歌尔股份、立鼎光电等10余股纷纷封板。
点评：消息面上，中国信通院数据显示，2023年11月，国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%，其中，5G手机2709.2万部，同比增长51.2%，占同期手机出货量的86.8%。国金证券发布研究报告称，电子基本面在逐步改善，展望2024年，Ai有望给消费电子赋能，带动电子硬件创新，带来新的换机需求。
2、传媒、游戏股回暖
传媒、游戏股回暖，中文在线、恺英网络、上海电影等涨停或涨超10%；光模块盘中冲高，九联科技20cm涨停。
点评：海通证券指出，人们对于游戏的内在需求旺盛，中长期游戏出海、MR内容及生成式AI技术的应用，都有望给游戏产业带来更广阔的发展空间，而近期回调后游戏核心白马估值已经回到历史底部区间，估值性价比凸显。
3、光伏概念走势分化
光伏板块走势分化，清源股份走出7连板，赛伍技术、闽发铝业继续涨停。
点评：消息面上，昨日《上海市发展方式绿色转型促进条例》发布，明年1月1日起实施，其中提及促进太阳能、风电、氢能发展。川财证券研报指出，光伏行业底部趋势明显，当前股价已过度反应悲观预期，随着后续需求增长及供给优化，光伏行业有望迎来长期增长行情。
4、大消费板块下挫
大消费板块下挫，机场航运、白酒等领跌，威龙股份跌停，盛航股份、广誉远等跌幅居前。
点评：方正证券称，白酒板块顺周期优质资产属性不变，短期在消费力相对疲软、经济恢复速度预期较低下悲观情绪已在前期估值回落中充分释放。
机构观点
展望后市，渤海证券指出，目前多数行业估值基本处于底部区域，同时业绩真空期下基本面催化因素不多，因而展望而言，1月行业层面的驱动因素或仍来自资金面。
中信建投：北向资金存在重新流入的空间
中信建投指出，2023年12月27日，北向资金净流入56.8亿，其中配置盘净流入约35亿，流入电力设备行业居多，交易盘净流入约22亿，流入电子行业居多。28日，北向资金再度大额净流入135.6亿，两日累计净流入近200亿。海外环境来看，人民币汇率和美债利率等压制性因素已有一定程度的释放，随着全球金融条件进一步改善，北向资金存在重新流入的空间。国内环境来看，稳增长力度增强，基本面预期有望扭转，有利于吸引海外资金回流中国资产。
中金公司： AI主题有望继续成为投资人关注的重点
中金公司表示，展望2024年，我们认为消费类终端出货量回归温和增长、国产芯片价格上行及品类的高端化拓展有望驱动设计公司向业绩新高趋近，此外AI主题有望继续成为投资人关注的重点。制造方面，我们预计24年芯片库存的常态化波动有望带来晶圆代工和封测企业的稼动率回升，晶圆厂和先进封装的资本支出或为上游生产要素需求带来重要推动。
渤海证券：A股市场即将步入业绩真空期
渤海证券研报指出，A股市场即将步入业绩真空期。这一阶段，短期收官数据的强弱意义不大，能为中长期判断带来帮助的基本面信息将更为重要。行业配置方面，目前多数行业估值基本处于底部区域，同时业绩真空期下基本面催化因素不多，因而展望而言，1月行业层面的驱动因素或仍来自资金面。行业层面主题性机会有望活跃，可关注AI模型由云向端产业趋势下以电子行业为核心的TMT板块，以及中长期资金入场所带来的大金融、交通运输医药行业的投资机会。此外，还可关注配置型资金的核心权益品种——高股息板块的投资机会。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：汪婕。
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