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财经
无缘券业首批“白名单”后 海通、广发两大头部券商再度落选第二批基金投顾试点机构
财经 / · 2021-06-30 14:30
继意外落选券业首批“白名单”后，海通证券和广发证券再次双双缺席基金投顾试点。
财经
浙商证券获批基金投顾业务试点资格 第二批券商已增至7家
财经 / · 2021-06-29 18:30
浙商证券发布公告称，近日收到证监会出具复函，证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。浙商证券表示，公司将按照《关于做...
财经
FOF模式与基金投顾交相辉映
财经 / · 2021-06-04 08:36
证券时报记者张婷婷 财富管理是当下券商最激烈的“角逐之地”，基金投顾业务则是财富管理转型最重要的抓手。
财经
基金投顾试点机构各演“武艺” 借助外力展业渐获倚重
财经 / · 2021-06-04 08:36
数据来源：华泰研究张婷婷/制表翟超/制图 证券时报记者张婷婷 基金投顾，代表着未来财富管理发展的方向，是各家机构争抢的业务高...
财经
基金投顾画像出炉！试点机构获客百万或引资近百亿
财经 / · 2021-05-22 10:34
数据来源：贝恩公司高净值人群收入-财富分布模型、公司报告等詹晨/制表图虫创意/供图
财经
基金投顾试点成绩单亮眼 财富管理回归初心
财经 / · 2021-05-17 08:34
2019年10月25日，证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，公募基金投资顾问业务试点正式落地，...
快报
专访AQUMON联合创始人雷春然： 风口上的智能投顾 服务95%的“长尾客户”
快报 / · 2021-05-12 06:31
大量的“长尾客户”的投资理财需求未被满足，主要由于相关科技尚未成熟。
财经
合并国金失利后“满血复活” 国联证券90亿领跑基金投顾赛道 2021年的目标又会是谁？
财经 / · 2021-04-24 12:30
“五一”前夕的券商们好不热闹，年报季报纷至踏来。北京金融街更是成为勤奋的券商占领的制高点。
观点
基金投顾赛道上迎“黑马” 国联证券领跑市场
观点 / · 2021-04-22 18:39
国联证券领导共同开启“大方向”基金投顾新品牌 4月22日，国联证券在北京召开了“寻找大方向”基金投顾新品牌发布会，这是继去年...
财经
新一轮基金投顾答辩即将开启
财经 / · 2021-04-20 08:37
官兵/制图 证券时报记者陆慧婧方丽 备受瞩目的基金投顾业务又有新进展。据证券时报记者了解，继前期约25家机构收到新一轮基金投顾...
观点
华夏投顾正式登陆支付宝
观点 / · 2021-03-27 04:34
近日，首批获得基金投顾业务试点资格的华夏基金子公司华夏财富入驻支付宝，此次共上线四个投顾组合策略。双方希望通过合作发挥各...
财经
首批5家基金投顾试点公募全部上线支付宝
财经 / · 2021-03-25 08:36
证券时报记者方丽 备受市场关注的基金投顾业务进展迅速。据证券时报记者了解，3月22日，部分投资者的支付宝平台基金页面上线“投...

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