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A股上市险企半年业绩报告披露暂告一段落，其中，银保渠道在保费规模与价值方面均有明显贡献。8月以来，监管发文约束、行业发布自律公约等动作，将银保业务向降低手续费、利好险企降低负债成本方向驱动，具有资源、费用以及服务等优势的头部寿险公司，也在近日陆续表态对于银保渠道的长期看好和战略规划。
银保业务进入规模、价值双上行通道
曾经被贴上“高规模、低价值”标签的银保业务，在2017年行业重申“保险姓保”的背景下逐步收缩。但自2020年，疫情影响下代理人线下展业困难，保险公司个险团队改革渐入深水区，人身险保费收入进入下行区间。在此背景下，寿险公司重新战略布局银保渠道，打造强调规模与价值兼顾的“新银保”。
从最新数据来看，银保渠道已是各上市险企规模与价值拉动的重要驱动力。
2023年上半年，规模方面，平安寿险及健康险银保渠道的保费增幅61.7%，最终实现保费收入268.43亿元；中国人寿上半年银保渠道实现保费收入620.66亿元，同比增长45.7%；新华保险银保渠道保费收入368.3亿元，同比增长18.1%；人保寿险银保渠道原保险保费收入为443.37亿元，同比增长12.9%；在2022年加速发力银保渠道的太保寿险，在2023年增幅有所回落，但也实现同比7.7%的提升，收入保费221.45亿元。
价值增量也已经明确显现，2023年上半年，平安寿险及健康险银保渠道新业务价值28.25亿元，同比大幅增长174.7%；太保寿险银保渠道新业务价值同比增长305%，新业务价值占比同比提升12.7个百分点；人保寿险银保渠道半年新业务价值10.52亿元，同比增长333.1%；新华保险银保渠道新业务价值达到6.99亿元，同比增长202.6%。
进一步透视来看，缴费结构正逐步实现优化。2023年上半年，新华保险期交保费占长险首年比重增长15.4个百分点；太保寿险银保期交新单实现460%的大幅提升，从而助推银保渠道的新业务价值增长；中国人寿的长险首年业务中，首年期交业务收入172.94亿元，同比增长59%；太保寿险的期交新保规模保费为64.74亿元，同比增幅达到460%，期交保费在新保中占比32.7%，同比提升26.7个百分点。
谈及银保渠道重回保险公司战略布局实现的利好，首都经贸大学农村保险研究所副所长李文中向蓝鲸财经分析道，“在银行角度，资本市场表现不佳且市场利率持续下行，使银行客户在低收益环境下更重视风险保障，银保渠道在银行业务中的重要性不断提升，也使银行更有意愿与保险公司加强合作；对于保险机构而言，近年来监管制度不断完善之后，寿险公司不再成为某些企业的融资平台，使得保险公司简单通过银保渠道短期汇集大量资金的需求减弱，提升银渠道业务价值的需求相对增强；同时，监管部门对渠道的管理与规范有效降低了银保渠道的业务成本，提升了银保业务价值。”
银保渠道强化费用规范，头部险企推进长期战略布局
银保业务快速发展的同时，仍有不少问题暴露。8月，监管部门在行业内部下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，对银保业务手续费等问题进行规范。其中要求保险公司细化完善费用结构，要求列示佣金上限并执行佣金费用“报行合一”。
在此不久前，《上海市人身保险银保业务自律公约（2023 年版）》发布，也明确要求保险机构承诺不通过其他渠道及方式变相增加银保业务手续费，坚决杜绝银保小帐；保险公司不得签署涉及手续费或变相提高手续费的补充协议。
“保险公司与银行合作意愿与谈判地位不对等，保险公司很长时间内一直处于相对弱势地位，保险公司之间的竞争非常激烈，导致银保渠道‘小账’、回扣等问题屡禁不止”，李文中向蓝鲸财经分析指出，“监管此时加强渠道把控有利于规范银保业务经营，有效降低银保业务成本，提升银保渠道的价值。”
此次，行业的风向并不是选择业务压降，而是积极转型，进一步推动银保业务质量端的优化。“监管部门对银保渠道的要求，使得手续费更加规范、更加合理、更加透明化，避免形成恶性竞争”，太保寿险总经理蔡强从机构角度提出，“保险公司不能通过简单的手续费促销来发展，而是真正专注在产品服务以及能力的建设，这对于行业的长期发展也是非常积极的。”
监管约束之下，银保渠道手续费有望降低，财通证券在研报中分析，一方面，险企出于盈利考虑，自身降手续费率的诉求强；另一方面，当前监管已通过文件下发明确指示，报行合一+列示佣金上限，从政策角度对银保手续费进行规范，预计后续银保业务手续费有望降低，利好险企降低负债成本，实现长期稳健经营。
“同时，在手续费竞争趋缓背景下，大型公司由于具备资源、费用、服务三重优势，预计银保业务的后续发展机遇将显著优于中小公司”，财通证券指出。
“银保业务未来的成长性是可持续的，监管政策短期来看对银保业务是挑战，但长期是利好”，新华保险副总裁王练文在半年业绩发布会中强调。
在此背景下，近期，头部人身险公司也就银保渠道的进一步战略布局提出规划。具体来说，首先，在银行、保险的战略协同方面，建立中长期合作关系、实现共赢将是银保渠道可持续发展的基石。
太保寿险总经理蔡强在中国太保2023年中期业绩发布会上表示，从整个新银保的价值贡献来看，中国的银保业务应该开始进入了2.0时代，也就是银行和保险公司战略合作进行长期、以客户为中心的整体价值创造形成客户、银行、保险公司“三赢”的局面。
新华保险副总裁龚兴峰也提及，新华保险将进一步强化和银行深层合作，不断拓展合作领域，提升合作深度，强化合作模式的创新。
再如团队建设方面，中国平安集团总经理兼联席CEO谢永林在回答媒体采访时表示，平安银行“新优才”队伍将发展至3000-4000人，外部银行渠道，也要持续扩大高客队伍规模。
此外，从客户核心需求角度出发布局多元化服务与产品，在供给端形成差异化，提升竞争力，也是各险企围绕银保渠道提及的主要布局方向。
“银保渠道对于很多保险公司保证市场地位和保持公司经营的流动性具有重要意义。同时，近年来银保业务价值明显回升，保险公司加强银保布局也有利于公司的长期利益”，李文中提出，“当然，具体每家公司对银保业务如何定位仍需由各家公司根据自身的情况和经营目标来进行确定。”
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