个人经营贷规模爆发不良率两极分化，宜宾、重庆银行达6.21%、4.42%

2023年是银行个人经营贷规模爆发的一年，大行在规模增长的同时保持着较低的不良率，然而不可忽视的是，部分小银行个贷资产不良率高企，成了拖累项。

2023年个人经营贷爆发，大行不良率保持较低水平

在市面上个人经营贷主要分两大类，对拥有抵押物的客户提供的经营贷利率为3%左右，贷款额度根据房产价值最高可达千万；而对于无抵押物、仅凭信用借款的产品，利率会稍高，贷款额度通常在在30-50万区间。从风险上看，无抵押的贷款要高出有房产抵押的不少。

事实上，以去年的数据来看，个人经营贷是各行零售业务发力的重点。

数据显示，截至去年末，建设银行个人经营贷款余额7774.81亿元，较上年增加3621.37亿元，以87.19%同比增幅位居榜首。邮储银行截至2023年底个人小额贷款余额13922.27亿元，较上年末增加了2570.33亿元，增长了22.64%，创了历年新高。

此外，工商银行、交通银行、农业银行三家国有大行经营贷同比增幅也位于前列，分别为44.85%、43.02%、29.36%，贷款余额分别为13471.36亿元、3421.98亿元、7459.93亿元。

从不良率来看，2023年，工商银行个人经营性的不良贷款率为0.86%，比去年的0.91%降低了0.05%；建设银行个人经营贷不良贷款率为0.95%，比去年的0.65%上升了0.3%；农业银行个人经营贷不良率为0.76%，2022年为0.65%。

总体来看，大行对于个人经营贷风险控制较好，在加大资金投放的同时不良率保持着相对低的水平。

宜宾、重庆银行经营贷不良率分别高达6.21%、4.42%

然而也有容易被忽视的领域，有部分银行的个人经营贷产品已成为不良高危区。

蓝鲸新闻发现，与大行“稳健”表现形成鲜明对比的是，去年有部分银行个人经营贷产品的不良率超6%，这背后的产品大多为无抵押的小微贷款。

例如宜宾银行2023年个人贷款不良率为4.12%，其中个人商业贷款不良率达到了6.21%。

记者了解到，宜宾银行个人商业贷款是向个人借款人（如经营业务的小微企业主、个体工商户及其他零售银行客户）提供个人商业贷款，以满足其业务的营运资金及其他经营需求。如该行发起了“甘露计划”，为“钱哗哗”的注册商户推出了一项小额、循环、无担保的贷款产品。

业内人士表示，“钱哗哗”是一款聚合支付产品，这类贷款从产品设计角度来说就是流水贷，会根据有稳健的日常经营性交易流水的商家给出一个循环授信额度，解决的是因抵押担保不足而导致的小企业融资难问题。

从规模来看，宜宾银行个人商业贷款由截至2021年12月31日的人民币28.92亿元减少25.9%至截至2022年12月31日的人民币21.4亿元，主要由于继续按照相关监管规定结清异地互联网贷款，在2022年-2023年规模基本保持稳定。

同样的情况还出现在重庆银行上，2023年报显示，其零售板块贷款表现最差的也是个人经营性贷款，不良规模9.95亿元，比上半年末增加4.45亿元，不良率4.42%，比上年末增加1.96%。

重庆银行定位为地方的银行、小微企业的银行，其推出结算户转有贷户“流水贷”、中小微商贸企业“渝贸贷”、电信经销商“通信链快贷”、新型农业经营主体“新农贷”等贷款产品，大多为无抵押贷款。

个贷不良资产规模增4.5倍，经营贷面临集中续贷期

数据显示，目前银行个贷不良资产规模仍在持续增加，处置不良贷款的紧迫性也变得更强。

根据银登中心公布的数据，2023年银行个人不良贷款批量转让业务成交规模达到965.3亿元，较2022全年大幅增长了449.4%，约为4.5倍。

从个贷不良的转让类型来看，2023年四季度，信用卡透支类排在第一，业务规模达288.9亿元，占比60.8%；个人消费贷款类规模为121.6亿元，占比25.6%；个人经营性贷款类规模为64.4亿元，占比13.6%。

值得注意的是，从2020年开始，很多人将住房按揭贷款换成循环授信的经营贷。2021年监管逐渐意识到这个问题，并发通知追查违规经营贷，其中要求对期限超过 3 年的经营用途贷款，加强风险管理，逐笔登记并定期进行核查。甚至有房贷置换经营贷的被直接抽贷。如今三年期限已至，三年前的经营贷也到了集中续贷的时候。

目前各家银行对于经营贷的投放并未出现明显收紧现象，但审核标准却较以往更为严格。