手机之后，互联网七巨头的新战场

“互联网七巨头的新战场 ”

来源 | 投资家（ID：touzijias）

作者 | 王北川

一

新能源造车，决胜2021

2020年就要过去了，回首望去，今年最大的赢家，可能并不是一开始大家所预料的在线教育或者在线办公，而是去年最惨的新能源汽车行业。

刚刚过去的2020年，新能源车可能是最大的赢家。蔚来李斌如此表示：“有的人讲今年是中国电动汽车的元年，我觉得也是非常有道理的，它背后主要的驱动因素变了，变成了消费驱动，我觉得这是整个行业长远发展的基础。”

再经历前两年被质疑、被嘲讽的低谷之后， 新能源汽车销量从2020年下半年开始呈爆发式增长。车联会数据显示，11月新能源乘用车批发销量18.0万辆，同比增长128.6%。

但各个值得注意的是市场结构发生的巨大变化，新能源汽车私人消费的比例已提升至70%，这也就是李斌的话中之意——行业发展正式由政策驱动转型为市场（消费）驱动。

资本市场上也对新能源造车给予了高度的关注与热情。国内三大巨头，蔚来，理想、小鹏陆续登陆美股，胜利会师美国资本市场。在此之后，三巨头的股价一路暴涨。蔚来自年初股价暴涨约900%；理想约90%；小鹏涨幅约120%。

特斯拉的表现更是一骑绝尘，市值从2020年初千亿美元迅速蹿升到7000亿美元，涨幅超700%。这也让马斯克一年之内财富增长六倍，1月8日时身家正式超过亚马逊CEO贝索斯的1853亿美元，成为全球第一大富豪。

与此形成鲜明对比的是，而特斯拉的同行，全球最大的传统汽车制造商丰田汽车，市值仅1959亿美元，不到特斯拉的三分之一。

但从经营角度观察，2019年丰田汽车的全球销量超过1000万辆，特斯拉则销售了37万辆，销量不到丰田的4%。

尽管销量还不到传统车企的零头，且连年亏损，为啥却能在股市上实现梦幻般的千亿、百亿美金市值？为何资本市场能对新能源汽车有这么高的热情？

因为在这背后，一个颠覆性的叙事正在发生，正如乔布斯重新定义手机一样，新能源也重新定义了汽车。

首先，新能源汽车颠覆了传统汽车的最核心的护城河——发动机、底盘和变速箱，切换成新的壁垒，电池和电动机。

宝马的发动机和变速箱可以做的很好，没关系，咱们不玩这个，到了新能源时代，发动机和变速箱用不上了吧？你电池和电动机做的不如特斯拉了吧？

更进一步讲，是对汽车商业模式的变革，汽车售出从价值变现的终点变为新的起点。

汽车行业此前的商业模式是，卖一辆车就收一辆车的钱。要算清楚一家汽车公司能赚多少钱，只要知道它卖了多少辆车以及车的售价即可。

但是新能源汽车，各种各样的软件与增值功能，让服务取代产品，成为了汽车新的变现方式，一个软件驱动的时代将要来临。

最深层次来看，是对汽车行业本身的变革——未来的汽车或许不再是“沙发加四个轮子”，而是“带四个轮子的电脑”。汽车工业即将开始转向基于ICT和互联网技术的经济范式，有业内人士甚至预言，2030年后内燃机车将成为历史。

所以，理解了背后的深层逻辑，你才会理解造车新势力们的梦幻估值原因——，它们已不是单纯的汽车公司，而是新型科技公司，尤其是引领未来产业发展的前沿公司。

继2020年的爆发之后，2021年这个赛道必将拥有更高的热度、更强的竞争。一场决战，一触即发。

二

手机之后，下一个数字世界的船票

在这波滚滚而来的变革浪潮之中，毫不意外的，我们看到了各大互联网巨头的身影。无论是阿里、腾讯、百度，还是华为、小米，均传来了布局新能源的消息。而且各大巨头的布局，正从单纯投资、提供技术，走向联合造车的阶段。

互联网巨头下场，首先自然是因为互联网红利日益式微的当下，寻找新流量入口的战略需要。而放眼全球，能和手机市场在规模和潜力上可以相提并论的也只有汽车市场。

尤其是2020年“新基建”的提出，5G步伐的加快，汽车“四化”进程将大大提速。根据前瞻产业研究院预计，到2025年中国车联网渗透率或提升至77%左右的水平，市场规模有望达到接近万亿人民币级别。

这也就意味着，未来汽车空间将很快发展成为我们工作、家庭之外的第三空间，汽车将成为构建万物互联世界的重要一环。这将成为新时代的船票，就像当年的手机之于移动互联网时代一样，成为各大互联网巨头的兵家必争之地。

其实从各大巨头的战略布局中，我们已经可以非常清晰地看到这一点，从新流量入口的开辟到新用户生态的营造：

腾讯将微信账号作为SuperID，打通车企生态和自身社交、娱乐和游戏生态，车企可以通过TAI接口，共享腾讯的生态服务。

阿里以支付宝账号作为SuperID，将车企和阿里系生态打通，围绕“人生活”、“车服务”、“路感知”三个维度打造新商业生态。

字节跳动也计划推出自己的车辆信息娱乐系统方案，实现旗下抖音、今日头条等移动互联网产品在汽车终端落地。

与此同时，来自市场需求的井喷也为巨头们带来了前所未有的机遇。经历了这两年的汽车寒冬之后，传统车企也开始被迫放下身架，主动拥抱变革，进行转型。

智能化重要性远大于电动化。擒贼先擒王，车联网、自动驾驶背后的智能化就是这关键的产业七寸。过去，汽车软件是服务于硬件，将来，硬件要听命于软件。

传统车企擅长硬件，也就是整车制造，他们缺乏软件相关技术、人员、开发、算法，软件于他们而言就是待开发的处女地。

而这，恰恰是互联网公司的长板所在。正如博泰车联网CEO应宜伦所言，1万人的研发团队加上50亿的研发费用是较为理想的研发阵容，但单靠车联网公司或者主机厂都很难实现，未来联合研发，抱团发展是必然趋势。

基于海量的流量和数据，不断锤炼自身的云计算大数据技术，在此基础上展开对人工智能技术的探索，并且利用数据优势对人工智能进行更有效的训练，最后以AI芯片为切入口，彻底打通硬件入口。这样的产业数字化“创新套路”同样适用于汽车领域——

比如华为，就是通过提供的芯片+操作系统+算法系统+传感器等一整套方案，来帮助传统车企实现从0到1的突破，降低了研发成本和缩短了新车的开发周期，成为他们加入智能汽车的一条捷径。

还有阿里，与上汽成立的斑马网络，就曾一度凭借出色的车联网系统让上汽荣威获得了强烈的市场反响。

而对互联网公司来说，通过和传统车企的合作可以充分发挥规模效应，大幅摊薄研发成本，从这一点来看特斯拉也相形见绌，它只能靠多卖自己的车来覆盖自动驾驶的范围，扩张和降本速度还没有人家快。

三

从技术赋能到亲自造车，巨头们的新战场

你有行业经验，我有信息技术；你有车，我有网；看上去是个1+1>2的完美联姻。但在度过短暂的蜜月期之后，互联网企业与传统车企的合作问题，也开始凸显——

与他人联合，互联网巨头们，始终无法深入产业腹地。

互联网巨头们想要成为新能源汽车行业内的底层技术供应商，从底层芯片到操作系统，从硬件到软件无所不包，但车企们却始终防着互联网巨头们一手，给车换个零件可以，神经中枢不行。

比如华为和车企的合作中，合作

商(参数|图片)基本使用的是华为的5G模块，并没有接受华为CC架构级别的系统产品。比如比亚迪(002594,股吧)，与华为的合作就不涉及车内架构和智能驾驶。

尤其是蔚来、理想为代表的造车新势力们就更不配合了。因为他们的高估值，本身就是建立在 " 硬件制造 软件研发 " 上，一旦在软件自研方面落后，估值就会大打折扣，所以它们并不能与互联网巨头们有太多技术上的交集。即便是在前两年造车新势力资金吃紧的时候，也从未有动摇过" 全栈自研 " 的发展路线。

所以，我们看到，现在互联网巨头在新能源造车领域的布局，正在从资金扶持、技术赋能走向亲自下场，联合甚至是自主造车。

日前有报道称，苹果计划在明年 9 月发布首款 Apple Car，比原先规划至少提前了两年时间。据悉 Apple Car 原型车已经在美国加州 上路测试，和大、贸联等大厂因为 Apple Car 备货需求，已经全面爆单。

2020年12月，百度 Apollo 平台联合威马汽车共同打造的全新 SUV 车型正式亮相，新车有望被命名为威马

EVOLVE(参数|图片)，并于2021年正式上市。这款车采用了全新的电子电气架构，并会搭载 " 云端智能无人泊车系统 "（Cloud AVP），在特定场景下可以实现 L4级别的有条件自动驾驶。

同样在12月，由上汽集团(600104,股吧)、张江高科(600895,股吧)、阿里巴巴集团联合打造的智己汽车科技有限公司（简称：智己汽车）在浦东新区完成注册。据悉智己汽车将于2021年1月13日正式举行品牌发布会，到时会有两款车型进行全球首秀，一款为轿车，一款为 SUV。2021年4月份的上海车展上，还会亮相3-4款车型。

阿里、腾讯、百度、华为、字节、滴滴、小米、.......数得上名的互联网巨头们纷纷加入了这条赛道。不过在这个过程中，最有趣的是华为的态度。

针对华为造车的传闻，官方发表了一条声明：以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位。

但大家是有记忆的。回想数年之前，任正非也曾在内部会议上，怒斥道 " 华为公司不做手机这个事，已早有定论，谁又在胡说八道！谁再胡说，谁下岗！"

后来的结果大家也看到了。不过或许是为了避免之前打脸的尴尬。华为声明的文末还有一行小字 " 本文从发文之日起生效，有效期为 3 年 "。

四

结语

若是从当下的投入产出比来看，造车显然是一门不划算的生意。高投入、重资产、高风险，看看这个行业倒下的先烈就知道了，比如乐视老贾，比如汉能李河君。

但成大事者，无不讲求顺势而为。尤其对于这些巨头们而言，错过即意味着落后、意味着淘汰。从产业变革趋势来看，下场造车是互联网巨头们的必经之路。

那么，在这波浪潮之中，谁会成为先驱？谁有会成为先烈？

让我们，拭目以待。

（李佳佳 HN153）