今日机构评级汇总
敲重点：
韦德布什预测苹果未来12个月目标为175美元，给予其“跑赢大盘”的评级
招银国际上调百度目标价至377.8美元
摩根士丹利升网易目标价至160美元，维持“增持”评级
美股
韦德布什预测苹果未来12个月目标为175美元，给予其“跑赢大盘”评级
韦德布什证券公司分析师认为，iPhone 12的超高需求和销量将贯穿整个2021年，这一因素可能会帮助苹果市值在年底前超过3万亿美元大关。
随着苹果最新智能手机的销量激增，iPhone 12正处于分析师们所说的“超级升级周期”之中。在致投资者的报告中，韦德布什分析师认为苹果今年的表现将好于华尔街的预期。
韦德布什公司分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)和斯特雷克·巴克（Strecker Backe）认为：“根据目前的趋势，在牛市的情况下，苹果可能会售出超过2.4亿部iPhone，甚至有可能达到令人瞠目结舌的2.5亿部。”这不仅高于华尔街预计的2.2亿部，而且还将打破苹果在2015年创下的2.31亿部销量纪录。
分析师看好苹果表现的部分原因是，他们对苹果的亚洲供应链进行检查后发现，其新款智能手机需求“强劲”。此外，在最好情况下，大约有3.5亿部iPhone需要升级，这可能会给苹果带来一个“史无前例的升级周期”。
基于未来十年电动汽车市场规模有望达到5万亿美元或更多，韦德布什认为苹果推出自家汽车可能受益匪浅。如果苹果获得5%到10%的市场份额，苹果汽车可能会成为该公司的另一个增长支柱，使其股价增加30美元或更多。韦德布什预计未来12个月苹果的目标股价为175美元，并给予其“跑赢大盘”的评级。
截止美东时间2月19日美股收盘，苹果股价涨0.12%，报129.87美元。
美林给予可口可乐维持“买入”评级，目标价56美元
美林分析师Bryan Spillane维持对可口可乐(KO.US)的“买入”评级，目标价56美元，并认为该公司较非酒精饮料同行的溢价是合理的，因为他预计公司将“以更强大的地位走出危机”。
Spillane认为，随着全球疫苗接种情况的改善，以及其他个股开始跑赢大盘，今年迄今表现逊于同行和大盘的可口可乐将出现补涨。
据悉，可口可乐此前公布了第四季度业绩。公司经调整后每股收益同比增长6.8%至0.47美元，超过了华尔街预测的0.42美元。调整后的净营收下降5.5%至86亿美元，略低于分析师86.3亿美元的预期。展望2021年，公司预计调整后的每股收益的增速将约为10%。此外，该公司将其季度现金股息提高了2.4%，达到每股0.42美元。
截止美东时间2月19日美股收盘，可口可乐股价跌1.30%，报50.11美元。
Piper Sandler将Intersect ENT的目标价格从17美元上调至23美元
Piper Sandler分析师Adam Maeder将公司对Intersect ENT的价格目标从17美元上调至23美元，并在与管理层会面后维持对该股的中性评级。Maeder在一份研究报告中告诉投资者，尽管COVID-19大流行在最近几个季度对业务造成了破坏，但管理层对去年的运营进展感到满意，并对未来保持乐观。然而，分析师在股票变得更具建设性之前，要等待“更持久的执行”。
截止美东时间2月19日美股收盘，Intersect ENT股价涨3.22%，报24.37美元。
Baird将Deere目标股价从353美元上调至375美元
Baird分析师Mircea Dobre将公司对Deere的目标价格从353美元提高至375美元，并在该公司发布第一季度财报后对其股票维持优于大市评级。多布雷在一份研究报告中告诉投资者，农民基本面的改善与多年的自动化进步以及未来的自治催化剂相结合，这将推动“强大的更换/升级周期”。这位分析师认为，迪尔“有望将交货期延长至数年”，尽管股价已从COVID的低点上涨近三倍，但他仍然是买家。
截止美东时间2月19日美股收盘，Deere股价跌0.57%，报175美元。
奥本海默予Draftkings“跑赢大盘”评级，目标价80美元
奥本海默(Oppenheimer)分析师Jed Kelly发表报告表示，将于下周四(2月26日)公布的第四季度财报的Draftkings(DKNG.US)将给华尔街带来惊喜。该分析师予Draftkings“跑赢大盘”评级，目标价80美元。
Kelly预计，DraftKings将提高其目前7.5 - 8.5亿美元的2021年营收指引，基于以下3个原因:公司1月发布VA/MI，游戏市场份额增加，并保持在线体育博彩(OSB)市场前两名的位置。
“如果1月份的市场份额趋势保持不变，”该分析师表示，“再加上NJ/PA游戏收益收紧、季节性以及每日梦幻体育(DFS)的个位数增长的保守估计，我们仍然相信，Draftkings 2021年在目前所在州的潜在收入将超过10亿美元。”
截止美东时间2月19日美股收盘，Draftkings股价涨4.51%，报60.91美元。
摩根士丹利：将Snap评级上调至超配，目标价80美元
摩根士丹利将Snap评级上调至超配，目标价80美元。
截止美东时间2月19日美股收盘，Snap股价涨4.21%，报65.52美元。
中概股
搜索转型汽车推动百度价值重估，招银国际上调其目标价至377.8美元
招银国际表示:百度(BIDU.US)4Q20业绩稳健，收入/调整后每股收益同比+5%/-24%，高于市场一致预期1%/18%。由于广告反弹、非广告收入显著增长，1Q21E收入指引超预期5%。管理层指引非广告TAM为广告业务10倍。
基于百度在智能驾驶、ASD技术(AVP，ANP)和AI Cloud上的进展，我们看好商业化落地加速的可预见性，有望拉动估值进一步释放。我们将其21/22E财年收入预测上调4%/10%，基于分布估值，目标价上调至377.8美元(源于TAM和智能驾驶估值提高)
截止美东时间2月19日美股收盘，百度股价涨14.06%，报339.91美元。
摩根士丹利升网易目标价至160美元，维持“增持”评级
摩根士丹利发布研究报告，将网易美股目标价由120美元升至160美元，维持“增持”评级。报告中称，预计网易美股市值达至1000亿美元会较早前预期之2至3年为快，更相信疫情非一次性影响，将在全球推动了多年的游戏用户增长，尤其是在移动平台方面。
该行引述其调查结果显示手游参与度的上升，在美国，中国及日本的使用率达到91%，并且52%的游戏玩家将其用作主要界面。该行预计，网易海外业务收益于2020至2024年度年复合增长率达38%。
截止美东时间2月19日美股收盘，网易股价跌0.35%，报123.89美元。
招银国际：将爱奇艺目标价由23.2美元上调至30.2美元
招银国际表示，爱奇艺4Q20业绩符合预期，其中收入同比-0.5%，净亏损好于预期。将公司21/22E财年收入预测略微上调0.4%/1.7%，目标价由23.2美元提高至30.2美元，以反映稳健的营收恢复和利润率改善趋势。当前股价相当于3.6/3.1倍21/22E财年预测市销率，估值合理。预计订阅会员数将在2H21E温和恢复，提价策略将释放长期ARPU潜力。
截止美东时间2月19日美股收盘，爱奇艺股价跌3.48%，报24.72美元。
港股
中金公司：予网易“跑赢行业”评级，目标价227港元
中金公司发表研究报告表示，首次覆盖网易 (09999)，给予「跑赢行业」的投资评级，目标价 227 港元。该行预计网易 2020-2022 年每股盈利预测分别为 4.3/5.6/6.4 元人民币,复合年增长 (CAGR) 为 22%。中金指，网易的立足之本是对用户的关注和对用户体验的强调。在游戏、音乐、有道、严选等其他业务里，网易坚持从用户视角制作精品。网易坚持稳扎稳打，自 2000 年 6 月登陆纳斯达克以来股价产生年均 35% 复合收益。
另外，网易与大小竞争对手都保持了足够的差异化。与最强大的竞争对手相比，网易在网络游戏和在线音乐业务上都找到了「热爱者」的定位，最大程度上避开了腾讯 (00700) 锋芒；与游戏行业其他参与者相比，网易擅用「延迟满足」的思维拉长产品生命周期，获得长期稳定收益。
该行指，中金认为网易有系统性的战略，它的成功不是内容领域不可复制的独立事件，未来随着新游戏、国际化、新产品的不断验证，会逐渐向市场揭示其成功路径。网易具备多种游戏研发与精细化运营经验，游戏业务底盘稳定，同时新游相较过去两年更加值得期待；随着海外收入占比的进一步提升，网易游戏的 IP 全球影响力将进一步加强，有望提升游戏业务整体估值水平。
截止2月22日港股收盘，网易股价跌3.92%，报184.0港元。
摩根大通：将心动公司目标价由38港元升至42港元
摩根大通发表报告表示，下调心动公司(02400.HK)投资评级，由减持降至中性，指今年以来股价已累升102%，主要是市场憧憬Tap Tap可成内地主要游戏平台之一，但该行相信心动目前估值，已反映市场预期，并高于同业腾讯、网易、Archosaur、中手游等。
该行指，心动旗下TapTap撇除网游业务后的月度每名活跃用户(MAU)价值估值达215美元，为虎牙(HUYA.N)及斗鱼(DOYU.O)各5倍及8倍，料未来有估值下行压力，因料TapTap去年MAU增长较市场预期为弱。摩根大通将心动目标价由38港元升至42港元，因对其估值延伸至2022年，相当于预测今明两年市盈率25倍及22倍。
截止2月22日港股收盘，心动公司价跌13.32%，报82.00港元。
花旗：维持中国平安(601318)“买入”评级，目标价上调至119港元
花旗发布研究报告表示，将中国平安目标价由114港元上调至119港元，维持“买入”评级。报告称，中国平安首季“开门红”表现向好，成为近期主要催化剂，并将支持估值重估。
截止2月22日港股收盘，中国平安股价跌1.20%，报94.35港元。
大和证券给予腾讯及美团“买入”评级，目标价分别为850及500港元
大和发表研究报告指，中国互联网行业如在线游戏及电子商务将为长期趋势，重申对行业的正面立场，首选股分别是腾讯、京东、美团、和哔哩哔哩，该行予腾讯及美团“买入”评级，目标价分别为850及500港元。
截止2月22日港股收盘，腾讯股价跌3.71%，报713.5港元。
截止2月22日港股收盘，美团股价跌5.52%，报400.2港元。
美银证券：上调汇丰目标价至45.57港元 评级中性
美银证券发表报告指，料汇丰控股(00005.HK)去年第四季盈利将为15亿美元，而一级核心资本充足率(CET1)将为15.3%，高于其目标范围。该行认为汇控主要问题在于分红及重组，估计将重新分派每股0.12美元，而英伦银行或将派息限在每股0.15美元水平，而最近美汇走强，决定上调对公司2023年税前利润升5%至183.98亿美元，故该行将公司目标价，由43.01港元升至45.57港元，评级中性。
截止2月22日港股收盘，汇丰控股股价涨2.09%，报46.50港元。
大和：首予蓝月亮“买入”评级，目标价21港元
大和发表研报称，首予蓝月亮集团“买入”评级，目标价21港元，相当于今年预测市盈率60倍，意味以2020至2022年股盈年均复合增长预测达30%计，市盈增长率预测2倍
截止2月22日港股收盘，蓝月亮股价跌1.32%，报16.44港元。
大和：下调北京汽车目标价至3港元 维持持有评级
大和发表报告表示，北京汽车(01958.HK)去年第四季旗下合营北京宾驰纯利按年升31%，销量按年升18%，符合该行预期，更对其北京宾驰的前景感乐观，但对其北京现化合营及自营品牌汽车维持审慎看法。该行下调北京汽车2020至2022年度盈利预测1%至3%，以反映北京宾驰的销售，下调北汽目标价由3.1港元降至3港元，维持持有评级。
截止2月22日港股收盘，北京汽车股价跌1.71%，报2.88港元。
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（李佳佳 HN153）
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