银联、支付宝等跑步入场跨境支付，背后暗藏困局

跨境电商的火热还在继续，甚至从去年起，它的火热的程度已经再度攀升了一个量级。作为跨境电商中必不可少的一环，跨境支付也不断刷新“高光”时刻。

“赚钱多、起点高、前景好......”是多数人对从事跨境支付行业人士的主观印象，但作为跨境支付从业者，他们对于自己从事的行业又有怎样的观点和看法？在“风起云涌”的跨境支付行业里，又面临怎样的困境和挑战？

跑步入场

跨境支付有多火？第三方业内人士透露，到2019年底，恰逢国内互联网金融监管骤然收紧、各大第三方支付平台都在积极寻求新的突破口，加上监管部门最近几年已经先后批准银联、支付宝、财付通、通联、汇付天下等企业开始试点跨境支付业务，跨境支付企业达到两位数。如今，全球受新冠疫情的影响，在跨境支付的三大场景中，留学生缴费和跨境旅游都受到较大冲击，仅有跨境电商需求量激增，保持较快的增长态势。随着众多企业的争相入局，竞争的激烈更是不可避免。根据海关总署统计数据显示，2019年我国跨境电商零售进出口额达到1862.1亿元，增长了38.3%，是2015年的5倍，年均增速49.5%。2020年前三季度，跨境电商管理平台进出口1873.9亿元，同比增长52.8%，超过了2019年全年总额。数额大规模攀升的背后也催生了大量跨境电商企业的建立。企查查数据显示，目前我国跨境电商相关企业共有1.97万家。“现在周围差不多点的公司，至少在经营范围上都会有一些跨境的业务。”在广州从事跨境收单业务的李冬向新流财经介绍说，“有的公司原有业务中是带有做跨境业务的基因，所以理所应当的切入了跨境的行业，也有些公司和跨境没什么关系，但直接简单粗暴地切了进来。好像现在不和跨境沾点边，都不好意思聊业务。”跨境电商企业的“井喷”始于2015年，全年新增了2136家企业，随后的几年里，年均注册量保持在2000至2500家之间。2019年全年新增3191家，比十年前数据增长了9.3倍。疫情之后，跨境电商的爆发进一步奠定了跨境支付的土壤。拼杀激烈

“现在的跨境支付市场早已不是原来的那个了。主流玩家加快布局，新玩家争相入场。”在跨境支付市场摸爬滚打多年的的陈木道出了当前跨境支付的现状。

如今的跨境支付领域呈现出明显的分化趋势，以银联、支付宝、微信支付为代表的主流玩家正在快速抢滩海外市场。

以钱包业务为例，目前支付宝已经在印度、泰国、菲律宾、韩国、马来西亚、巴基斯坦等9个国家落地了本地钱包业务。微信支付已获得马来西亚和中国香港的官方许可，开始着手搭建本地钱包。银联已经在境外14个国家和地区落地了90个银联标准电子钱包。拉卡拉(300773,股吧)聚合了多个日本本地钱包的支付方式，提供收款服务。

随着越来越多的银行、支付机构、初创公司源源不断加入到跨境支付的队伍中，老玩家已经占据了足够大的市场份额，增量市场竞争尤为激烈。这其中值得关注的就包括“费率大战”。

从2017年下半年开始，费率大战愈演愈烈。到了2019年初，包括连连支付、Worldfirst、WindPayer、Airwallet等在内的跨境收款服务商均推出了不同力度的“0费率”服务。

新流财经查阅了连连支付的官网后发现，连连支付近期就推出了多款“0费率”活动。除了通过连连支付成功绑定亚马逊平台（除印度站FSA）的新店铺，可0费率之外，连连支付还推出了成功绑定速卖通平台，即可0费率提现的活动。

陈木介绍说，多数“0费率”是以拉新获客为目的，在资本助力的情况下，通过补贴换取用户。但支付通道是需要成本的，通过价格战，加快行业洗牌，跨境电商支付基本已经沦为红海市场。

在价格战之下，跨境收款的费率也从3%不断下降，目前费率水平基本维持在0.2%左右，已与国内收单业务持平。

实际上，跨境支付市场尚未发展到理想规模，“现在手续费基本没得赚了，主要赚一些汇兑利润，而且像美元这类大币种基本没有空间，价格很透明，例如马来西亚吉林特、印度卢比等还有利差空间，又因为留学或旅游场景，产生了汇兑需求。”某支付机构的一位内部人士透露。

困局待解

一边是激烈的竞争，另一方面企业出海从事跨境支付业务也面临着诸多的困境和挑战。

“合规”是大多数出海从事跨境支付业务的企业不得不面临的现实问题。“境内码境外用”就是其中最典型的问题之一。

李冬向新流财经介绍，在香港、东南亚等地，有很多小商户会将境内码作为收款码使用，但其实这些二维码并不合规。比如消费者在泰国通过支付宝或者微信扫码消费时，即便交易地点在国外，但实际上交易的资金并没有出境，无论是境内还是境外当地的监管部门，都无法监测到这笔本应属于跨境交易的金额。这对当地的货币政策会造成极大地冲击。

而如何获得境外金融资质的申请，也是当前一些出海企业的“拦路虎”。如果不能取得当地的牌照，意味着无法开展业务。

陈木举例说，香港的MSO牌照申请难度较低，价值高，主要可提供汇款收款、货币兑换等金融服务，但是，近期受到香港本地监管加强，目前正在收缩MSO牌照体量。还有美国地区的MTL牌照，由于不同州的法规各不相同，申请难度不一，有些企业申请了好几年，花了很多时间和经历，都没有获得批复。

总体来看，获得东南亚的金融资质相对容易，欧美等国家的申请难度较大。这也是多数出海企业第一站选择东南亚的原因之一。

除了合规和金融资质的问题外，数据出境造成的安全问题也受到广泛的关注。支付伴随着大量的数据流动，在国际反洗钱要求下，实名交易成为趋势。但由于各国的法律规定有所不同，对数据的保护也存在差异。如何在兼顾各方法律的情况下，制定出适合各国通用的规则，成为了新的产业命题。

跨境支付到底是红海还是蓝海？或许每个从业者心中都有自己的答案。但毋庸置疑的是，随着跨境支付队伍的不断扩大，在竞争加剧的同时，这些身处跨境支付浪潮中的出海企业、从业者又该如何适应变局？

（应受访者要求，文中人名为化名）

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（董云龙 ）