“2021年，保险业累计实现保费收入4.5万亿元，同比减少0.8%， 比2020年增速低6.9个百分点；累计赔款、给付1.6万亿元，同比增长12.23%。”近日，一份报告披露了2021年的保险业发展情况。
保费下降，赔款增加，这是2021年保险业发展的真实写照。其中，财险领域，受累于车险保费的下降，2021年财险增速降至不到1%，赔款支出同比增长了12.28%。
具体来看，财险领域的第一大险种车险，虽然跨过了综改后的下滑期，转向正增长，正在回归常态化发展，但全年的承保亏损已成定局。
相比2020年整体车险承保盈利近80亿元，2021年则出现了亏损，综合成本率为100.96%。
财险公司都面临着怎么的车险难题？
财险保费增速不足1%
赔款支出增长12.28%
数据显示，财险公司保费收入近1.37万亿元，同比增长0.68%，而这一增速相较2020年的4.36%下降了3.68个百分点。
『A智慧保』统计发现，在2019年（包含2019年）之前，财险业的保费增速一直维持在两位数，从趋势看，增速一直在放缓，但像2021年增速降至不足1%，十多年来还是首次，可见2021年财险业发展异常艰难。
从具体险种看，2021年财险公司经营的险种中，除了车险与保证保险出现保费同比下滑外，其他险种均实现了正增长。例如，作为财险业内第二大险种的健康险，实现了23.7%的增长。
正是有了这些非车险的“正增长”，才填补了因车险保费下滑所带来的“缺口”。这也在一定程度上反映了当下财险的业务结构正在不断完善，非车险已成为拉动财险发展的重要力量。
而作为财险的第一大险种车险， 2021年保费收入7773亿元，同比下降5.72%。
在保费增速下降的同时，财险业的保障功能表现得更为明显。数据显示，财险公司赔款支出8848亿元，同比增长12.28%，这一增速也较2020年提高了不少，这一年的财险赔付支出占到了整个保险赔付支出的一半以上。
不难看出，在保险回归保障的大趋势下，财险业面对大转型、大变革，在规模发展上有了一定“降速”，但所体现出的保障能力却在不断提升。
车险整体承保亏损
河南经营表现最严峻
2020年下半年，一场被称为车险发展历史上波及范围最大、影响最广泛的综合性改革，让车险步入了新的“赛道”，在整个财险业中的市场占比不断收缩。
据『A智慧保』统计，2010-2017年，车险在财险中的占比始终在70%以上；2018-2020年，车险在财险中的占比回落到60%以上；2021年，车险在财险业中的占比滑落到56.84%，跌破了六成的市场份额。
再看自车险综改实施以来的单月车险保费收入：
从2020年10月开始，至2021年10月结束，整整一年时间，车险单月保费一直上演“负增长”。2021年11月车险保费恢复正增长。
在车险综改一周年总结大会上，监管部门相关负责人披露了综改后的一些成果，例如车险综合费用率27.7%，同比下降12.7个百分点；综合赔付率由改革前的56.9%上升到8月底的73.3%，提高了16.4%等。
『A智慧保』获得的一组数据显示，2021年的车险综合成本率为100.96%，其中综合赔付率为72.41%，综合费用率为28.55%。2021年整体上车险出现承保亏损情况。相比之下，2020年车险综合赔付率为59.47%，综合费用率为39.52%，综合成本率为98.99%，同比增长0.35%，当年承保利润为79.57亿元。
按照地区看，河北、大连、山东、陕西、新疆、河南6个地区的综合成本率高于行业水平，承保亏损更为严重。
从综合费用率看，西藏地区的综合费用率最高，达42.78%，不过其综合赔付率最低，为53.49%。其次，综合费用率高的还有新疆、云南、深圳、吉林、辽宁、内蒙古、山西、河北，均高于30%。从综合赔付率看，最高的当属河南，为98.23%，背后的原因与2021年7月的那场大暴雨有着密切的关联。这也造成了河南地区在2021年的车险综合成本率达到125.2%。
无论车险保费增长如何，在“降费、增保、提质”的目标指引下，车险仍努力朝着既要质量，又要业绩的方向发展。
“三巨头”份额升至69%
中小险企空间受挤压
当车险综改影响整个行业时，作为财险业中的“领头羊”， 人保财险、平安财险和太保财险不同程度出现车险负增长，不过仍然以绝对的优势掌握着“话语权”。
数据显示，2021年，人保财险、平安财险、太保财险车险保费收入分别为2552.75亿元、1961.51亿元、956.7亿元，同比变化分别为-3.91%、-3.73%、-4.05%。车险保费的下滑，也让“三巨头”面临着较大的经营压力。
不过，从“三巨头”在车险市场上的份额看，则是不减反增。
根据计算，2021年，人保财险车险市场份额为32.84%，较2020年提升了0.62个百分点；平安财险车险市场份额为24.29%，提升了0.5个百分点；太保财险车险市场份额为11.81%，提升了0.21个百分点。整体来看，财险“三巨头”在2021年所占据的车险市场份额达到68.95%，较2020年提高了1.33个百分点。这或许是其值得欣慰的地方。
而在日益激烈的竞争环境中，财险“三巨头”市场份额的上升，意味着众多中小险企的生存空间进一步受到挤压，车险生存之路或更艰难。
当然，在“强者恒强”的环境下，盈利或许才是硬道理。在承保综合成本的表现方面，大型险企的优势较为明显。
『A智慧保』获得的数据显示，2021年，人保财险、平安财险、太保财险的综合成本率分别为97.33%、98.74%、98.67%。2020年上述三家险企的综合成本率分别为96.39%、98.09%、97.88%。虽然2021年“三巨头”的综合成本率均出现了不同程度上升，但幸运的是仍实现了承保盈利。
与此相比，处于第二梯队的中华财险、大地财险、太平财险、国寿财险、阳光财险并不那么幸运，车险综合成本率分别为104.42%、109.67%、106.75%、103.6%、112.07%，其他更多的中小险企则面临着更严峻的压力。
积极转向“非车”
新能源车险带来希望
一边是市场份额受挤压，一边是盈利能力还待提高，这样的情况下，中小险企又该如何求生存、谋发展？
在之前召开的车险综改周年总结会上，监管已经给出相关方向。例如，产品方面，中小险企可以开发差异化、专业化、特色化的创新产品。利用大数据、车联网等先进技术，从传统车险扩展到新能源车，同时为消费者画像，为其提供特定的产品；服务方面，增值服务内容，可做好定制化服务等。
当然，面对车险的激烈竞争，中小险企可以选择“曲线自救”，发力“非车”业务。
众所周知，当前财险业的发展，无论是监管，还是保险公司，均在提倡“非车”业务的发展，以谋求业务的均衡性。而对于中小险企来讲，这也不失一次绝地重生的机会。
除此之外，新能源车险的上市，或许也给中小险企带来一些机会。可基于大数据、车联网等先进技术，聚焦新能源车险的创新业务，开发增值服务、提高定价能力等，开拓新的发展路径。
需要一提的是，随着新能源车险的火热，无论是大型险企，还是一些国外的车企都在争抢这一市场，如何凸显自己的特色之处，对于中小险企来讲，也是一大考验。
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（李显杰 ）
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