2020年11月9日早班车（紫金财经&胜泰智慧）

国际、资本

【拜登发表胜选宣言：将建立应对新冠计划，自就任第一天施行】美国东部时间7日晚8时许，拜登和哈里斯在特拉华州威尔明顿向全国发表讲话。据CBS报道， 拜登在讲话中提到了自己应对新冠的计划。他说，他将在9日任命一组科学家和专家，帮助建议应对新冠的计划，该计划将从他就任总统的第一天开始施行。

【美国国债将迎自2011年以来最强劲一年】一级交易商BMO Capital Markets和花旗集团预计，截至12月份的美国10年期国债收益率分别为1%和1.25%，高于目前的0.82%。无论哪个水平都将是3月份以来的最高水平。在上周五公布强劲的就业数据后，市场出现了上行压力，随着投资者消化本周史无前例的1220亿美元票据和债券发行，上行压力可能进一步加大。美国国债将迎来自2011年以来最强劲的一年。

【创纪录低点 欧洲基金现金持有量回落至疫情爆发前的水平】欧洲基金经理们在第二、三季度大举涌入上涨的股市，并将现金储备降至创纪录低点。这引发了市场对他们将如何应对投资者新一轮赎回潮的担忧。今年3月新冠疫情在欧洲爆发时，许多投资基金受到大量赎回请求的冲击，因此不得已建立了现金缓冲。不过，数据提供商eVestment的最新研究显示，现金头寸已回落至疫情爆发前的水平。

【中物联：10月全球制造业PMI为54.5% 较上月上升1.6个百分点】中国物流与采购联合会官网11月6日发布的数据显示，2020年10月份全球制造业PMI为54.5%，较上月上升1.6个百分点，连续4个月保持在50%以上。亚洲、欧洲、美洲和非洲制造业PMI较上月均有不同程度上升，指数均保持在50%以上。

国内、资本

【10月进出口额2.84万亿元 同比增长4.6%】海关总署发布的最新数据显示，10月我国出口1.62万亿元，比去年同期(下同)增长7.6%，实现连续7个月正增长，持续保持高景气的增长态势。进口1.22万亿元，增长0.9%，增速较上月回落明显；贸易顺差扩大至4017.5亿元。从外贸总值看，10月份，我国外贸进出口达2.84万亿元，增长4.6%，连续5个月实现正增长，前10月的累计增速也达到1.1%。

【10月末我国外汇储备规模较9月末下降146亿美元】国家外汇管理局公布的最新外汇储备规模数据显示，截至2020年10月末，我国外汇储备规模为31280亿美元，较9月末下降146亿美元，降幅为0.46%。外汇局副局长、新闻发言人王春英表示，国际金融市场上，受新冠肺炎疫情、货币及财政政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家资产价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所下降。

【A股上市公司股票质押规模十年来首降】近日，央行发布的《中国金融稳定报告(2020)》显示，随着股票质押风险防范化解各项工作有序推进，加之2019年A股市场运行整体平稳，截至2019年末，A股上市公司股票质押规模5790亿股，较上年下降8.76%，十年来首次出现下降，股票质押融资爆仓风险下降。

【北上资金 上周净流入逾200亿元】在连续2周净流出后，上周（11月2日-11月6日）北上资金转身抄底，净买入额逾200亿元，重启“买买买”模式，引发市场各方关注。

宏观、政策

【国务院保民生有新动作：建资金直达、民生支出清单两大机制】11月6日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，在加强财政民生支出保障方面出台了新举措。会议要求，完善民生领域制度。建立民生资金直达的长效机制，确保资金精准直达受益对象。在国家基本公共服务清单基础上，结合实际探索建立民生支出清单管理制度，先行在教育、医保领域试点并逐步扩大范围。

【国家网信办：推动数字乡村建设 进一步完善农村信息基础设施】从日前召开的国新办网络扶贫行动实施情况新闻发布会上获悉，我国网络扶贫工作成效显著，贫困地区网络覆盖目标提前超额完成，网络扶贫信息服务体系基本建立。中央网信办副主任、国家网信办副主任杨小伟表示，数字乡村是乡村振兴的战略方向，也是网络扶贫工作的升级版，下一步将通过数字乡村的建设延续网络扶贫的相关工作内容。

【三部门联手规范线上经济秩序】市场监管总局、中央网信办、国家税务总局三部门6日联合召开规范线上经济秩序行政指导会，从九个方面对互联网平台企业提出明确要求。不得实施滥用市场支配地位、垄断协议和违法进行经营者集中等行为；不得滥用优势地位强迫商家站队“二选一”，对平台内经营者的选择平台行为实施不合理限制或附加不合理条件；杜绝刷单、刷评、炒信等失信造假行为，不得发布浮夸的直播带货“战报”虚增流量。

【央行发布2020金融稳定报告：精准处置重点领域风险 维护金融秩序】中国人民银行近日发布《中国金融稳定报告（2020）》，报告表示，要精准处置重点领域风险，维护金融秩序。继续有序处置重点机构风险。支持中小金融机构多渠道补充资本、完善公司治理，加大不良贷款处置力度，增强金融机构稳健性。平稳有序化解股票质押等风险隐患。

【央行授权相关金融机构11月28日起使用存款保险标识】记者6日获悉，为进一步完善存款保险制度，保护存款人合法权益，促进银行业健康发展，中国人民银行日前发出通知，授权参加存款保险的金融机构自2020年11月28日起使用存款保险标识。

【黄洪：银保监会将多措并举支持大湾区金融改革开放】11月8日，第三届粤港澳大湾区金融发展论坛在广东举行。500多位来自监管层、学界、金融机构等代表聚集一堂，共同为金融业如何更好地支持和服务粤港澳大湾区高质量发展出谋划策。中国银保监会副主席黄洪在论坛上指出，粤港澳大湾区在“十四五”期间将发挥扩大开放的试验区、产业升级的新引擎和引领创新的排头兵等重要作用。下一步，银保监会将继续加大对大湾区金融改革开放的支持力度。

【深交所李辉：研究探索在深港通中加入更多产品】11月8日，深圳证券交易所副总经理李辉在第三届粤港澳大湾区金融发展论坛上表示，当前，深交所正在研究探索在深港通互联互通中加入更多产品。

热点、金融

【业绩排名冲刺时间到 9只权益基金收益率超100%】距离年底只剩一个多月，基金年度业绩排名战也进入冲刺阶段。今年，公募基金投资继续保持强势，目前已有9只基金收益率超过100%，还有一批基金收益率在90%以上，第一梯队的争夺将很有看头

【年内套现近90亿元 大基金收缩二级市场投资】自2019年年底，逐步进入退出期的国家集成电路产业基金陆续在二级市场公布了对多家上市公司的减持计划，并且在2020年下半年迎来了减持小高峰。据证券时报·e公司记者不完全统计，今年来大基金在A股累计减持套现金额约89亿元。

【百亿元级私募增至60家 年化收益率前三甲均不足50%】目前百亿元级私募机构已增至60家，其中，10月份有3家跻身百亿元级阵营。同时，记者从私募排排网处获悉，截至目前，60家百亿元级私募自成立以来，最高年化收益率不足50%，前三甲均保持在40%至50%之间。

【年内四家信托公司完成增资 增资总额超160亿元】11月6日，财信信托、国元信托同日发布增资完成公告。相关公告显示，通过增资，财信信托、国元信托的注册资本分别已增至43.8亿元和42亿元，均处于行业中游水平。在此之前，记者获悉，建信信托、江苏信托均已完成增资，注册资本分别达到105亿元、87.6亿元。以此计算，四家信托公司增资总额超过160亿元。

热点、其他

【新东方下周一拟港交所挂牌】11月6日，新东方公布的配售结果显示，公司股份预期将于11月9日（星期一）上午九时在香港联交所主板开始买卖，股票代码为9901。据公告，公司拟发行851万股H股份，其中，香港公开发售占6%，国际配售占94%，超额配股权并未获行使。按发售价每股股份1190港元计算，每手10股，估计自全球发售收取的所得款项净额约99.677亿港元。

【尚纬股份拟5.9亿元“牵手”罗永浩 上交所火速下发问询函】11月8日晚间，尚纬股份发布公告称，李广元与李钧、龙泉浅秀及孔剑平签署了协议，拟通过协议转让方式向上述三方合计转让其所持有的上市公司15%股份，交易后，星空野望将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。消息一经发布，上交所火速向尚纬股份下发了问询函。上交所指出，此前未见公司从事过直播电商相关业务，请充分说明公司能否真正实现对星空野望的控制。

【长阳科技遭股东清仓减持】11月6日晚间，长阳科技披露股东减持计划公告。公告显示，本次股份减持的主体可分为四组，共涉及8名股东，合计减持比例不超过总股本21.46%。按最新收盘价，合计减持市值达16.33亿元。

【恒大地产终止借壳 深深房停牌4年今日复牌】深深房A、中国恒大11月8日晚间同时公告，终止筹划重大资产重组，恒大地产借壳深深房计划告终。对于恒大来讲，当前终止与深深房的重组，最大的关注点是如何处置恒大地产之前引进的1300亿元的战投。